ZACの工数・経費の同期

1️⃣この記事について

ZACに入力された日報の工数と、承認済みの立替経費を、Perlunaの実績工数・経費として取り込みます。向きは ZAC → Perluna の一方向です。

毎日6:00に自動で実行されます(前月1日〜実行日のデータが対象)。期間を指定してすぐに取り込みたいときに、手動で実行します。自動実行の詳細は日次の自動同期を、取り込んだあとの使いかたは実績工数を取り込む・経費を取り込むを参照してください。

2️⃣前提

ZACの工数・経費を同期する前に、次を済ませておきます。

• 管理者の権限があること(設定の「ZAC連携」の操作は、設定の変更を行う管理者が行います)。→ メンバーの権限
• ZACとの連携設定が済んでいること
• ZACのマスタの同期が済んでいること(要員・契約を特定するため)

3️⃣操作手順

1. 設定の「ZAC連携」を開く

   左メニューの「設定」から「ZAC連携」タブを開きます。

2. 「ZACの工数・経費の同期」を押す

   確認ダイアログが開きます。

3. 取り込む期間を指定して「実行」を押す

   「開始日」「終了日」を指定します(必須)。画面を開いたときは、当月の1日〜末日が入っています。

   

4. ジョブで結果を確認する

   実行すると「同期を開始しました。状況はジョブで確認できます」と表示されます。結果は設定の「ジョブ履歴」で確認します。

4️⃣同期の内容の説明

取り込まれるデータ

取り込み対象	条件
実績工数	ZAC側で確定済みの日報のみ。作業日・社員・案件・売上項目が同じ明細は、稼働時間を合計して1件の実績工数になります
経費	ZAC側で精算申請が承認済みのもののみ

• 実績工数は、ZACの社員コードに一致する要員と、ZACの案件(JOBNo.)に一致する契約が見つかったものだけが取り込まれます。見つからないものは取り込まれません。
• 経費は、ZACの申請者に一致する要員が見つかり、ZAC側で案件が設定されているものだけが取り込まれます。取り込まれなかった経費は、ジョブ履歴に警告が残ります。→ 同期結果の確認
• 取り込まれた経費は、ZACの案件と売上項目から売上が特定できる場合に、売上・契約へ自動で紐づきます。特定できない場合は、紐づけずに取り込まれます。

再取り込みしたときの扱い

同じデータを再度取り込むと、新規に追加される(重複しない)か、上書きされます。ZAC側で変更や削除があった場合の扱いは、Perluna側の状態で次のように変わります。

対象	Perluna側の状態	ZAC側で更新したとき	ZAC側で削除したとき
実績工数	売上・原価の明細に未紐づけ	Perlunaも更新される	Perlunaも削除される
実績工数	売上・原価の明細に紐づけ済み	Perlunaは更新されない	Perlunaは削除されない
経費	計上前	Perlunaも更新される	Perlunaも削除される
経費	計上済み	Perlunaは更新されない	Perlunaは削除されない

5️⃣注意点

紐づけ済みの実績工数は、ZACの内容に合わせて更新されません

売上・原価の明細に紐づけ済みの実績工数は、ZAC側で更新しても、Perlunaには反映されません。ZACの内容に合わせたいときは、いったん売上・原価の明細との紐づけを解除してから取り込み直し、もう一度紐づけます。

Perlunaで登録した実績工数・経費はZACに反映されません

実績工数・経費は、ZACからPerlunaに取り込む一方向の連携です。Perlunaで登録した実績工数・経費が、ZACに反映されることはありません。