経費を取り込む

1️⃣この記事について

交通費などの立替経費は、経費として登録します。経費は、基本的にZACで承認済みの立替経費から取り込みます。ZACで経費の機能を使っていないときや、手動で追加したいときは、Perlunaの画面で登録します。Perlunaで登録した経費が、ZACに反映されることはありません。

ここでは、経費をPerlunaに取り込み、契約・売上に紐づけるまでの流れをご案内します。

2️⃣前提

経費を取り込むための前提は、次のとおりです。

• 経費の登録・編集・削除ができるのは管理者です。一般のメンバーは閲覧のみです。→ メンバーの権限
• 要員が登録されていること。→ 要員の登録
• 紐づける契約と売上があること。売上は、経費の発生日と同じ月のものを選びます。→ 契約から売上・原価が作られる仕組み

3️⃣操作の流れ

1. 経費を取り込む

   ZACで承認済みの立替経費を取り込みます。画面で1件ずつ登録することもできます。→ ZACの工数・経費の同期、経費の登録

2. 契約・売上に紐づける

   経費の登録時に、契約と売上を選びます。ZACから取り込んだ経費は、ZACの案件と売上項目から売上が特定できる場合に、自動で紐づきます。→ 経費の登録

3. 売上の画面で確認する

   売上の詳細画面の「経費」欄に、紐づけた経費が表示されます。→ 経費の登録

4️⃣注意点

ZAC側で変更・削除したとき

計上済みの経費は、ZAC側で変更・削除されても、Perluna側は更新も削除もされません。