承認経路テンプレートの登録

1️⃣この記事について

承認経路テンプレートは、「誰が・どの順番で・どの方法で承認するか」を決めるひな形です。テンプレートを登録しておき、承認経路で申請の種類に結びつけて使います。

2️⃣前提

承認経路テンプレートを登録する前に、必要な権限と、先に登録しておくものを確認します。

• 管理者の権限が必要です。→ メンバーの権限
• 承認者に選べるのは、登録済みのメンバーです。メールアドレスを直接入力することはできません。先にメンバーを招待しておいてください。→ メンバーの招待

3️⃣テンプレートの構成の説明

テンプレートは、STEP(段階)の並びでできています。STEPは上から順に進み、1つのSTEPの中に、承認者を1人以上並べます。STEPごとに、承認の方法を選びます。

承認の方法	内容
ひとりずつ順に承認	STEP内に並べた順に、1人ずつ承認していく
だれか一人が承認	STEP内の承認者のうち、1人が承認すれば、そのSTEPは完了
すべての人が承認	STEP内の承認者全員の承認が必要

次の画面は、「STEP 1」で2人が順に承認し、そのあと「STEP 2」で1人が承認する経路の例です。

4️⃣操作手順

テンプレートを登録する

1. 「承認経路テンプレート」タブを開く

   「設定」の「承認経路テンプレート」タブを開きます。登録済みのテンプレートが一覧で表示されます。「承認経路テンプレートを作成」を押します。

   

2. テンプレート名を入力する

   「承認経路テンプレート名」は必須です。何の申請に使うか分かる名前にします。

   

3. STEPを追加する

   右の領域で、塗りつぶしの「+」(画面右上の凡例では「STEPを追加」)を押し、承認の方法(ひとりずつ順に承認・だれか一人が承認・すべての人が承認)を選びます。STEPが追加されます。

   

4. 承認者を選ぶ

   STEPの「メンバー」欄で、承認者を登録済みのメンバーから選びます。承認者を増やすときは、STEP内の丸で囲んだ「+」(凡例では「承認者を追加」)を押します。STEPを増やすときは、STEPの上下にある塗りつぶしの「+」を押します。

   

   不要になったSTEPは、STEPの右上の「×」で、承認者は承認者欄の右上のアイコンで削除できます。

5. 「作成」を押す

   承認経路テンプレートが作成され、「承認経路テンプレートを作成しました」と表示されます。作成すると、テンプレートの詳細が開きます。

テンプレートを編集する

一覧の行の「︙」メニュー、または詳細画面の「編集」から変更します。

テンプレートをコピーして新規作成する

一覧の行の「︙」メニュー、または詳細画面の右上の「︙」メニューから、似た経路のテンプレートを作るときの元にできます。

テンプレートを削除する

一覧の行の「︙」メニュー、または詳細画面の右上の「︙」メニューから行います。

5️⃣関連ページ

• 承認経路の登録