ZACのマスタの同期

1️⃣この記事について

ZACのクライアントや社員などのマスタを、Perlunaに取り込みます。取り込んだマスタは、契約や要員の登録で選択肢として使われます。向きは ZAC → Perluna の一方向です。Perlunaで変更した内容がZACに戻ることはありません。

毎日0:00に自動で実行されるため、通常は手動で行う必要はありません。連携を始めたときや、ZACにマスタを追加した直後にすぐ反映したいときに、手動で実行します。→ 日次の自動同期

2️⃣前提

ZACのマスタを同期する前に、次を済ませておきます。

• 管理者の権限があること(設定の「ZAC連携」の操作は、設定の変更を行う管理者が行います)。→ メンバーの権限
• ZACとの連携設定が済み、「ZACと接続されています」と表示されていること

3️⃣操作手順

1. 設定の「ZAC連携」を開く

   左メニューの「設定」から「ZAC連携」タブを開きます。

2. 「ZACのマスタの同期」を押す

   確認ダイアログが開きます。「実行」を押すと同期が始まります。やめるときは「キャンセル」を押します。

   

3. ジョブで結果を確認する

   実行すると「同期を開始しました。状況はジョブで確認できます」と表示されます。同期は裏側で順番に実行されるため、完了までに時間がかかることがあります。結果は、設定の「ジョブ履歴」で確認します。→ 同期結果の確認

4️⃣同期の内容の説明

Perlunaのマスタにもなるもの

ZACのクライアント・クライアント部門・クライアント担当者・社員は、Perlunaのクライアント・クライアント部門・クライアント担当者・要員としても登録(更新)されます。→ ZACのマスタ

契約などで選ぶために取り込まれるもの

次のマスタは、契約・原価の入力でZAC連携用の項目として選択します。使う場所はZACのマスタを参照してください。常に同期されるものと、ZAC側の設定で「使用する」になっているときだけ同期されるものがあります。

区分	マスタ
常に同期	ZAC社員、ZACクライアント、ZACクライアント部門、ZACクライアント担当者、ZAC費目、ZAC発注先(支払先)、ZACプロジェクト、ZAC集計区分
ZAC側で「使用する」設定のときだけ同期	ZAC事業セグメント、ZAC事業セグメント2、ZAC事業セグメント2親、ZAC受注形態、ZAC決定確率、ZAC売上区分、ZAC売上区分親、ZAC情報項目1・2・3・5、ZAC商品

「使用する」設定のマスタは、ZAC側の環境設定で、使うと設定している種類だけが取り込まれます。使わない設定のマスタは取り込まれません。

5️⃣注意点

ZAC側でマスタを削除・無効化したとき

ZAC側でマスタを削除・無効化しても、Perluna側のマスタは削除されず、そのまま残ります。ZAC側でコードや名称を変えた場合は、同じマスタとして上書き更新されます。

同期が失敗するとき

同期が失敗すると、設定の「ジョブ履歴」にエラーが残ります。内容を確認して原因を直してから、実行し直してください。ZACとの接続が切れていないかは、ZACとの連携設定で確認します。

6️⃣関連ページ

• ZACのマスタ