メンバーの権限

1️⃣この記事について

メンバーには「管理者」「閲覧管理者」「一般」のいずれかの権限を設定します。権限によって、画面で行える操作が変わります。

2️⃣前提

権限は、メンバーを招待するとき、またはメンバーの編集画面で、管理者が設定します。→ メンバーの招待、メンバーの管理

3️⃣権限ごとの違いの説明

権限	内容
管理者	すべての閲覧と操作ができます。設定の変更も行えます
閲覧管理者	すべてのデータを閲覧できます。登録・変更・削除・申請はできません(自分宛ての承認依頼の承認・拒否はできます)
一般	すべてのデータを閲覧できます。契約・売上・原価の明細などの業務データを操作できます。マスタ(クライアント・要員など)、実績工数・経費、請求明細は閲覧のみです

ノート

閲覧管理者は閲覧専用の権限で、操作できる範囲は「一般」よりも狭くなります。閲覧できる範囲は、3つの権限とも同じです。

4️⃣操作ごとの可否の説明

○は操作できる、×は操作できないことを表します。

操作	管理者	閲覧管理者	一般
各データの閲覧	○	○	○
マスタ(クライアント・クライアント部門・クライアント担当者・要員)の登録・編集・削除	○	×	×
契約の登録・編集・削除	○	×	○
契約の引合・受注・失注・更新の申請	○	×	○
売上・原価の明細の編集	○	×	○
実績工数・経費の登録・編集・削除	○	×	×
承認申請の取り下げ	○	×	○
承認経路・承認経路テンプレートの登録・編集・削除	○	×	×
APIキーの発行・編集・削除	○	×	×

ノート

売上・原価・請求の本体(ヘッダー部分)は、契約から自動で作られるため、どの権限でも直接は編集できません。

5️⃣承認できる人の説明

承認申請を承認・拒否できるのは、承認経路で承認者に指定されたメンバーです。権限(管理者・閲覧管理者・一般)とは別の決まりで、承認者に指定されていなければ、管理者でも承認はできません。→ 承認・拒否

6️⃣設定画面の説明

「設定」では、メンバー、承認経路、帳票テンプレート、APIキーなどを管理します。変更を行うのは管理者です。