契約を失注する

1️⃣この記事について

引合の段階で契約が成立しなかったときは、Perlunaで失注にします。失注にしたあとの売上・原価の扱いと、すでにZACに案件を送っているときのZAC側の対応をご案内します。

2️⃣前提

契約を失注する前に、失注にできる契約を確認します。

失注にできるのは、ステータスが引合の契約です。ドラフトの契約や、受注になった契約は、失注にできません。

3️⃣操作の流れ

1. 失注を申請する

   失注を申請します。承認が完了すると「失注」になります。→ 引合・受注・失注の申請

2. 失注後の状態を確認する

   • 契約に紐づく売上・原価のステータスが「失注」になります(削除はされません)。
   • 失注の契約は、契約・契約明細を編集できません。
   • 失注の契約は、ZACとの同期の対象外になります。

3. ZAC側でも失注を申請する(ZACに案件を送っている場合)

   Perlunaで失注にしても、ZAC側の案件は失注になりません。引合承認の状態のまま残るため、ZAC側で案件の失注を申請してください。手順はZACのヘルプをご覧ください。

   一度もZACに送っていない契約は、失注にするとZACには送られません。ZAC側の対応は不要です。

4️⃣注意点

失注は取り消せません

失注にした契約は、取り消すことはできません。契約のステータスを戻すこともできないため、注意してください。

受注になった契約

受注になった契約は、失注にできません。

ZAC側で失注を取り消したとき

ZAC側で失注を取り消して案件を引合に戻しても、Perlunaの契約は失注のまま戻りません。PerlunaとZACで状態が一致しなくなるため、注意してください。

5️⃣関連ページ

• 契約・売上・請求のステータス
• ZAC案件の同期