承認・拒否

1️⃣この記事について

承認経路で承認者に指定されたメンバーは、届いた承認依頼に対して、承認または拒否の返答をします。この記事では、その手順をご案内します。承認の全体の流れは承認経路を設定するを参照してください。

2️⃣前提

承認・拒否ができるのは、承認経路で承認者に指定されたメンバーだけです。

• 承認できるのは、承認経路で承認者に指定されたメンバーです。権限(管理者・閲覧管理者・一般)とは関係なく、指定されていないメンバーは承認も拒否もできません。→ メンバーの権限
• 承認の順番や方法(ひとりずつ順に承認・だれか一人が承認・すべての人が承認)は、承認経路テンプレートで決まります。→ 承認経路テンプレートの登録

3️⃣操作手順

承認依頼に返答する

1. 承認依頼を確認する

   承認者には、「[Perluna]承認依頼」のメールが届きます。メールの「詳細を開く」から、承認の画面を開けます。

   

   Perlunaの左メニューから「承認」を開き、「あなたの承認待ちの承認申請」タブでも、自分宛ての依頼を確認できます。→ 承認申請の一覧

   

2. 申請内容を確認する

   一覧の行から申請の詳細を開き、対象の契約・売上・請求などの内容を確認します。

3. 承認または拒否する

   確認できたら、承認または拒否を選びます。メモを残すこともできます。

   申請した人には、結果のメールが届きます。メールには、承認者の名前とメモが入ります。承認の通知が届くのは、経路の最後まで承認されて、申請が承認されたときです。途中の承認者が承認したときは、届きません。

   • 承認した場合は、「[Perluna]承認通知」のメールが届きます。

     

   • 拒否した場合は、「[Perluna]承認拒否」のメールが届きます。

     

承認・拒否後の処理

結果	内容
承認	経路の最後まで承認されると、申請が承認されます
拒否	申請は承認されません。必要に応じて、内容を直してもう一度申請します

承認に関連するメール

承認の流れの中で、次の3種類のメールが届きます。メールの「詳細を開く」から、Perlunaの承認の画面を開けます。

メール	届くタイミング	届く人	内容
[Perluna]承認依頼	承認の依頼が届いたとき	承認者	承認種別・申請者
[Perluna]承認通知	承認されたとき	申請した人	承認種別・承認者・メモ
[Perluna]承認拒否	拒否されたとき	申請した人	承認種別・承認者・メモ

4️⃣注意点

承認・拒否が済んだ依頼や、取り下げられた申請には返答できません

すでに承認・拒否が済んでいる依頼や、取り下げられた申請には、重ねて返答できません。

承認の代理はできません

承認の代理(他の人に代わって承認すること)はできません。承認者本人が操作します。

5️⃣関連ページ

• 承認経路の登録