項目を追加する

1️⃣この記事について

標準の項目だけでは足りない管理項目(社内の管理番号や、取引上のメモなど)を、カスタムフィールドで追加します。追加した項目は、一覧の列と詳細・編集画面に表示されます。管理者向けの設定です。

2️⃣前提

項目を追加するための前提は、次のとおりです。

• 管理者の権限が必要です。→ メンバーの権限

3️⃣操作の流れ

1. 追加する対象を決める

   クライアント、契約、請求などの対象ごとに項目を追加します。追加できる対象は、カスタムフィールドの説明を参照してください。→ カスタムフィールドの登録

2. 項目を登録する

   「設定」の「カスタムフィールド」で、コード・ラベル・フィールド種類を入力して登録します。→ カスタムフィールドの登録

3. 画面で入力する

   一覧の列と、詳細・編集画面の入力欄に、追加した項目が表示されます。

4️⃣注意点

売上にはカスタムフィールドを追加できません

売上は契約から自動で作られるためです。