クライアントの登録
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”クライアント(取引先)を登録・管理する画面です。左メニューの「クライアント」から開きます。クライアントには、よく使う精算方法を登録しておくことができ、契約明細で「クライアントから引用」して使えます。→ 精算方法の引用
クライアントの下には、クライアント部門とクライアント担当者を登録します。→ クライアント部門の登録、クライアント担当者の登録
クライアントを登録・管理する前に、次を確認します。
- クライアントを作成・編集・削除できるのは、管理者です。→ メンバーの権限
- ZACと連携している組織では、先にZACのマスタの同期を行っておくと、クライアントに紐づけるZACクライアントを選べます。
3️⃣操作手順
Section titled “3️⃣操作手順”クライアントを作成する
Section titled “クライアントを作成する”-
「クライアントを作成」を押す
クライアント一覧の右上のボタンです。「クライアント作成」のダイアログが開きます。
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基本情報を入力する
クライアント名を入力します。
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精算方法を入力する
契約明細で「クライアントから引用」するための、精算方法を入力します。「精算方法タイプ」を選ぶと、タイプに応じた入力欄が表示されます。→ 精算方法の概要
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ZACに関連する情報を入力する
紐づけるZACクライアントを選びます(必須)。ZAC連携が有効な組織で表示されます。入力欄に文字を入れて検索できます。
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カスタムフィールドを入力する
組織で設定したカスタムフィールド(電話番号、備考など)が、ダイアログの下の方に並びます。必須の項目は、未入力のまま「作成」を押すとエラーになります。カスタムフィールドの設定は、カスタムフィールドの登録を参照してください。
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「作成」を押す
クライアントが作成されます。作成すると、そのクライアントの詳細画面が開きます。
クライアントの詳細を見る
Section titled “クライアントの詳細を見る”一覧の「詳細」ボタンで、詳細画面を開きます。基本情報と精算方法が表示され、その下に、クライアント部門・クライアント担当者・契約の一覧が並びます。
編集・コピー・削除
Section titled “編集・コピー・削除”詳細画面の「編集」ボタン、または一覧の行の「︙」から、編集・コピーして新規作成・削除ができます。操作は共通です。→ データの編集・コピー・削除
複数のクライアントをまとめて編集・削除するには、一括編集・一括削除を参照してください。
4️⃣入力項目
Section titled “4️⃣入力項目”| 項目 | 必須 | 内容 |
|---|---|---|
| クライアント名 | ○ | クライアントの名前です。ZACと連携しているデータには、名前の横にZACのアイコンが表示されます。 |
| 精算方法 | ○ | 契約明細で「クライアントから引用」するときの、初期の精算方法です。タイプの選択が必須で、タイプによって必要な入力欄が変わります。→ 精算方法の概要 |
| ZACクライアント | ○ | 紐づけるZACのクライアントを選びます。入力欄に文字を入れて検索できます。ZAC連携が有効な組織で表示されます。 |
| カスタムフィールド | 組織の設定による | 組織で追加した独自の項目です。必須かどうかは、カスタムフィールドの設定で決まります。→ カスタムフィールドの登録 |