引合・受注・失注の申請

1️⃣この記事について

契約のステータス(ドラフト・引合・受注・失注)は、画面で直接変えられません。契約詳細画面の「…」メニューから申請を出し、承認が完了すると、ステータスと日付が変わります。承認経路が設定されていなければ、申請と同時に承認されます。

ステータスの意味は契約・売上・請求のステータス、承認の設計と運用は承認経路を設定するを参照してください。

2️⃣前提

契約の申請を出す前に、次を確認します。

• 申請を出せるのは、管理者と一般のメンバーです(閲覧管理者はできません)。→ メンバーの権限
• 申請できるのは、ステータスがドラフトまたは引合の契約です。申請の種類ごとの条件は、「申請の種類と、メニューに表示される項目」の表のとおりです。
• 承認経路を設定している場合は、申請に承認者が必要です。→ 承認経路を設定する

3️⃣申請の種類と、メニューに表示される項目

契約詳細画面の右上の「…」を押すと、契約のステータスに合わせた項目が表示されます。

契約のステータス	メニューの項目
ドラフト	引合申請、受注申請、コピーして新規作成、削除
引合	受注申請、失注申請、コピーして新規作成
受注	コピーして新規作成(申請はありません)

「帳票出力」の項目は、どのステータスでも表示されます。→ 帳票の出力

申請	申請できる契約	入力する日付	日付の条件
引合申請	ドラフト	引合日、受注予定日(いずれも必須)	受注予定日は、引合日以降で、契約開始日以前
受注申請	ドラフト、引合	受注日(必須)	受注日は、引合日以降(引合日がある場合)で、契約開始日以前
失注申請	引合	失注日(必須)	失注日は、引合日以降(引合日がある場合)

4️⃣操作手順

引合申請

ドラフトの契約を、引合にします。

1. 引合申請を出す

   ドラフトの契約を開き、「…」メニューの「引合申請」を選びます。「引合申請」ダイアログで、引合日と受注予定日を入力して「申請」を押します。

   

2. 承認を待つ(または即時に承認される)

   承認経路が設定されていない場合や、承認者が申請者本人だけの場合は、申請と同時に承認されます。ステータスが「引合」に変わり、引合日・受注予定日が入ります。

   

   引合になると、契約期間の各月の売上・原価が「引合」で作られます。→ 契約から売上・原価が作られる仕組み

受注申請

ドラフトまたは引合の契約を、受注にします。ドラフトの契約から、引合を経ずに受注申請を出すこともできます。

1. 受注申請を出す

   契約詳細画面の「…」メニューの「受注申請」を選び、受注日を入力して「申請」を押します。

   

2. 承認を待つ(または即時に承認される)

   承認されると、ステータスが「受注」になり、受注日が入ります。売上・原価は「未計上」に、請求も作られます。

失注申請

引合の契約を、失注にします。

1. 失注申請を出す

   引合の契約を開き、「…」メニューの「失注申請」を選びます。「失注申請」ダイアログで、失注日を入力して「申請」を押します。

   

2. 承認を待つ(または即時に承認される)

   承認されると、ステータスが「失注」になり、失注日が入ります。失注にしたあとの売上・原価の扱いと、ZAC側で必要な対応は、契約を失注するを参照してください。

5️⃣承認が必要な場合

承認経路が設定されていて、承認者が申請者以外のメンバーの場合は、承認されるまで契約のステータスは変わりません。

• 契約詳細画面の「承認」欄に、「受注申請中」のように申請中の種類が表示されます。
• 承認待ちの間は、「編集」ボタンが表示されなくなり、新しい申請も出せません(メニューは「…申請を取り下げ」とコピーだけになります)。
• 承認者の画面の操作は承認・拒否、申請した側の確認は承認申請の一覧を参照してください。承認経路の設定は承認経路の登録です。
• 申請を出し直したいときは、取り下げます。→ 申請の取り下げ

6️⃣注意点

受注後の失注や、ステータスを元に戻すことはできません

受注後の失注や、ステータスを元に戻すことはできません。失注の進め方とZAC側の対応は契約を失注するを参照してください。

申請の日付は、あとから画面で直接変えられません

申請の日付は、あとから画面で直接変えることはできません。

ステータスが変わるとデータが自動で作り直されます

ステータスが変わると、売上・原価・ZAC案件・請求のデータが自動で作り直されます。

7️⃣関連ページ

• 契約・売上・請求のステータス