売上の計上・計上の解除

1️⃣この記事について

売上計上は、金額を確認した売上明細を「売上計上済み」にする操作です。計上は、売上詳細画面の「稼働」の表の行ごとに行います。売上全体や複数の行をまとめて計上する操作はありません。

売上明細がすべて計上済みになると、売上と、その売上を含む請求のステータスが自動で進みます。計上後の流れは請求の確定・確定の解除を参照してください。月次の締め全体は月次の締め処理にまとめています。

2️⃣前提

売上を計上する前に、次を確認してください。

• 管理者または一般の権限があること。計上は申請の操作のため、閲覧管理者にはできません。→ メンバーの権限
• 契約が受注になっていること。引合の売上は計上できません。→ 契約・売上・請求のステータス
• 金額を確認して保存してあること。計上するときに、金額を計算済みかどうかは確認されません。→ 金額の計算
• 承認経路を設定している場合は、計上の承認者を決めておきます。→ 承認経路の登録

3️⃣操作手順

売上を計上する

1. 売上一覧で、売上の行を展開する

   左メニューの「売上」→「売上一覧」を開き、該当する月の売上の行頭の「>」を押します。行の下に「稼働」の表が表示されます。計上できる行には、「編集」と「売上計上」のボタンがあります。

2. 行の「売上計上」を押す

   確認のダイアログは出ず、すぐに「申請しました」と表示されます。

   

   • 承認経路がない場合(または承認者が自分だけの場合)は、申請と同時に承認され、その行が「売上計上済み」になります。
   • 承認経路がある場合は、承認待ちになります。行に「売上計上申請を取り下げ」のボタンが表示され、承認者が承認すると計上済みになります。→ 承認・拒否

3. ほかの行も計上する

   要員ごとの行を、それぞれ計上します。計上済みの行は、ステータスが「売上計上済み」になり、ボタンが「売上計上を解除」に変わります。

4. 売上と請求のステータスを確認する

   すべての行が計上済みになると、売上一覧の「ステータス」が「売上計上済み」になります。その売上を含む請求も「売上計上済み」になり、請求を確定できる状態になります。

   

計上を解除する

計上した内容を直したいときは、計上を解除して「売上未計上」に戻します。解除に承認は不要です。

1. 行の「売上計上を解除」を押す

   「売上計上を解除しました」と表示され、その行が「売上未計上」に戻ります。

   

2. 金額を直して、もう一度計上する

   「編集」が使えるようになります。金額を直して保存し、計上し直します。

4️⃣注意点

計上済みの行は編集できません

売上を計上すると、行の「編集」ボタンが消えます。金額の編集・削除はできません。「実績工数」の件数もリンクではなくなり、実績工数の紐づけを変えられません。

計上済みの金額は、契約を保存しても書き換えられません

契約を保存しても、計上済みの金額は自動では書き換えられません。→ 契約から売上・原価が作られる仕組み

計上した売上は、ZAC案件の売上項目に反映されます

計上すると、ZAC案件の売上項目に反映されます。ZACへ送られるのは、ZAC案件の同期を行ったときです。→ ZAC案件の同期

1行でも未計上に戻ると、売上と請求も「売上未計上」に戻ります

1行でも未計上に戻ると、売上と請求のステータスも「売上未計上」に戻ります。

売上の計上を解除しても、原価は変わりません

売上の計上を解除しても、原価の明細や予定原価は変わりません。

請求が確定済み・発行済みの間は、計上を解除できません

請求が「確定済み」「発行済み」の間は、含まれる売上の計上を解除できません。解除しようとすると、「請求の売上計上を解除する権限がありません」と表示されます。

この場合は、次の順に戻します。

1. ZACに同期済みの場合は、ZAC側の合計請求書を削除する(ZACで実施。売上項目は削除しない)→ ZAC側でやってはいけない操作
2. 請求の「発行済みを解除」→ 請求の発行・発行済みの解除
3. 請求の「確定済みを解除」→ 請求の確定・確定の解除
4. 売上の「売上計上を解除」

承認待ちの間は、編集や実績工数の紐づけができません

承認待ちの間は、その行の編集・実績工数の紐づけはできません。取り下げてから行います。

承認済みの計上を取り消す操作はありません

承認済みの計上を取り消す操作はありません。戻すときは、「売上計上を解除」を使います。