承認経路の登録
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”承認経路は、「どの種類の申請に」「どの承認経路テンプレートを使うか」を結びつける設定です。承認者や承認の順番そのものは、承認経路テンプレートで決めます。
承認経路を設定していない申請は、申請と同時に自動で承認されます。承認フロー全体の考え方は承認経路を設定するを参照してください。
承認経路を登録する前に、必要な権限と、先に登録しておくものを確認します。
- 管理者の権限が必要です。→ メンバーの権限
- 先に、使いたい承認経路テンプレートを登録しておきます。→ 承認経路テンプレートの登録
- 承認者になるメンバーは、あらかじめ招待しておきます。→ メンバーの招待
3️⃣一覧画面の説明
Section titled “3️⃣一覧画面の説明”「設定」の「承認経路」タブを開きます。登録済みの承認経路が、「承認申請タイプ」と「承認経路テンプレート」の組み合わせで表示されます。まだ登録していないときは、「データがありません」と表示されます。
4️⃣操作手順
Section titled “4️⃣操作手順”承認経路を作成する
Section titled “承認経路を作成する”-
「承認経路を作成」を押す
「承認経路」タブで押します。
-
「承認申請タイプ」を選ぶ
選べる種類は次の7つです。
承認申請タイプ 承認が必要になる操作 引合 契約の引合申請 受注 契約の受注申請 失注 契約の失注申請 契約更新 契約の更新申請 売上計上 売上の計上 請求確定 請求の確定 原価計上 原価の計上 -
「承認経路テンプレート」を選ぶ
登録済みのテンプレートから選びます。
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「作成」を押す
5️⃣注意点
Section titled “5️⃣注意点”1つの承認申請タイプに登録できる承認経路は1件です
Section titled “1つの承認申請タイプに登録できる承認経路は1件です”1つの承認申請タイプに登録できる承認経路は1件です。同じタイプで重複して登録しようとするとエラーになります。変更するときは、既存の承認経路を編集します。
申請者本人宛ての承認依頼は、自動で承認されます
Section titled “申請者本人宛ての承認依頼は、自動で承認されます”申請者本人宛ての承認依頼は、本人の番が来た時点で、自動で承認されます。このとき、本人に承認依頼のメールは届きません。他の承認者や後続のステップの承認が必要な場合は、申請は承認待ちのままです。「だれか一人が承認」のステップでは、本人の自動承認でそのステップを通過します。
承認経路を設定していない種類の申請は、自動で承認されます
Section titled “承認経路を設定していない種類の申請は、自動で承認されます”承認経路を設定していない種類の申請は自動で承認されます。統制したい申請の種類には、必ず経路を設定してください。