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はじめての方へ
Section titled “はじめての方へ”カテゴリから探す
Section titled “カテゴリから探す” はじめに 概要・推奨環境・連携するZACのバージョン
共通の操作 ログイン・画面の見かた・ホーム、一覧の操作、一括編集、コピー
アナリティクス データの集計と分析
クライアント クライアント・部門・担当者
要員 要員の登録と精算方法
精算方法 タイプ別の説明・引用・金額の計算
契約 契約の作成・申請・売上原価の自動生成
実績工数・経費 稼働時間と立替経費の登録
売上 金額計算・売上計上
請求 請求の確定・発行
原価 原価の計上
承認・承認経路 承認の操作と経路の登録
ZAC連携 連携設定・各種同期・日次の自動同期
ZAC案件・合計請求書 連携用データの見かた
帳票 帳票テンプレートの登録と並び順
カスタムフィールド 独自項目の追加
外部連携 APIとAPIキー
メンバー 招待・権限・管理
履歴 イベント・ジョブ・メール履歴
運用上の注意 ZACでやってはいけない操作・エラー対応
ユースケースから探す
Section titled “ユースケースから探す”やりたいことの流れから、必要な操作を確認できます。
月次の締め処理 工数の登録から請求・ZAC連携まで
精算方法を選ぶ 契約明細・クライアント・要員への設定
協力会社(BP)要員の契約を管理する 売上と原価の両方を管理
月をずらして請求する 月ズレ請求
契約を引合・受注に進める ドラフトから受注までの流れ
契約を失注する ZAC側で必要な対応を含む
契約を更新する コピーして新しい契約を作る
契約期間を延ばす・短くする 期間の変更と制限
承認経路を設定する 承認経路とテンプレート
ZACと連携する マスタ・案件・請求の同期
実績工数を取り込む 画面登録・ZAC連携・売上への紐づけ
経費を取り込む 画面登録・ZAC連携・契約と売上への紐づけ
帳票を出力する テンプレートの登録から出力まで
項目を追加する カスタムフィールド
外部システムと連携する APIキーとAPI
履歴を調べる 変更・同期・メールの履歴