売上と売上明細

1️⃣この記事について

売上は、契約から自動で作られる「1契約×1か月」の売上のまとまりです。売上の中には、契約明細ごとの売上明細(画面では「稼働」の表の1行)が入っています。金額の計算・計上は、売上明細の行ごとに行います。

ここでは、画面の見かたと項目の意味を説明します。

2️⃣前提

売上の画面を見る前に、次を確認してください。

• 契約が引合または受注になっていること。売上・売上明細は、契約から自動で作られます。→ 契約から売上・原価が作られる仕組み
• 売上は、どの権限のメンバーも閲覧できます。売上明細の編集は、管理者と一般のメンバーが行えます。閲覧管理者は閲覧のみです。→ メンバーの権限

3️⃣一覧画面の説明

左メニューの「売上」を開くと、売上の一覧が表示されます。1行が1か月分の売上です。

列	内容
売上名	契約名と同じ名前が付きます
売上日	その月の末日です
ステータス	引合・売上未計上・売上計上済み(→ 4️⃣)
契約・クライアント・クライアント部門・クライアント担当者	契約の内容が引き継がれます
ZAC案件・請求	この売上に紐づくZAC案件と請求です
営業担当者・事業セグメント・決定確率・ZACプロジェクト・集計区分	契約の内容が引き継がれます

行の左の「詳細」を押すと、売上詳細画面が開きます。一覧の絞り込み・並べ替え・CSV出力は、一覧画面を参照してください。

4️⃣ステータスの説明

ステータス	意味
引合	契約が引合の間の売上です。計上できません
売上未計上	契約が受注になった売上です。金額を計算・修正して、計上できます
売上計上済み	売上の明細がすべて計上済みになった状態です
失注	契約が失注になった売上です

売上のステータスは、売上明細の計上状態によって自動で決まります。売上そのものを直接変更する操作はありません。→ 売上の計上・計上の解除

5️⃣詳細画面の説明

一覧の「詳細」を押すと、売上詳細画面が開きます。上から順に、次の内容が並びます。

エリア	内容
基本情報	売上名・売上日・ステータス・契約・クライアント・ZAC案件・請求・営業担当者など
稼働	売上明細の表です。要員ごとに1行が並び、右上に合計(税抜)・税額・税込金額が表示されます
経費	この売上に紐づく経費です。→ 経費の登録
承認	この売上に関する承認申請(売上計上など)の一覧です。承認経路がない場合は、何も表示されません
ジョブ	売上・原価の自動作成の結果(成功・失敗)の履歴です。→ ジョブ履歴の確認

6️⃣「稼働」の表(売上明細)の説明

「稼働」の表は、売上明細の一覧です。要員ごとに1行あり、行の「編集」で、売上工数・精算方法・金額などを入力します。表は横に長いので、右へスクロールして確認します。

項目	内容
要員・ステータス	要員と、明細ごとの計上の状態です
承認	計上申請が承認待ちのときに表示されます
実績工数	紐づけた実績工数の件数です。リンクから紐づけを変えます。→ 金額の計算
実績工数合計	紐づいた実績工数の稼働時間の合計です
売上工数	金額の計算に使う稼働時間です。「適用」で実績工数の合計が入るほか、行の編集で直接入力もできます
精算方法	契約明細から引き継がれた精算方法と、その条件(超過控除計算・下限時間・上限時間・基本単価・固定単価・時間単価・超過単価・控除単価・作業時間を丸める設定)です。→ 精算方法の概要
計算	精算方法と売上工数から金額を計算するボタンです(行の編集中に押せます)
精算売上工数	作業時間の丸めなどを済ませた、実際に金額の計算に使われた工数です
基本金額・超過金額・控除金額・諸経費	金額の内訳です。控除金額はマイナスの値です
課税区分・税率・金額・税額・小計	金額は税抜、小計は税込です
備考	自由に書けるメモです

7️⃣注意点

売上・売上明細は、画面から作成・削除できません

売上・売上明細は、画面から新しく作ったり削除したりできません。契約を引合・受注にすると自動で作られます。→ 契約から売上・原価が作られる仕組み

売上明細を編集できる条件

売上明細を編集できるのは、ステータスが「引合」または「売上未計上」で、計上の承認待ちではない行です。

8️⃣関連ページ

• 売上の計上・計上の解除
• 請求と請求明細