帳票を出力する

1️⃣この記事について

契約データを差し込んだ見積書・契約書・作業指示書などを、Excelで作ったテンプレートを登録しておけば、契約詳細画面から出力できます。

2️⃣前提

帳票を出力するための前提は、次のとおりです。

• 帳票テンプレートの登録には、管理者の権限が必要です。→ メンバーの権限
• テンプレートのExcelファイルを用意します。→ 帳票テンプレートの登録

3️⃣操作の流れ

1. テンプレートを作る

   Perlunaは帳票の生成にDocurainを使っています。サンプルのExcelを加工して、テンプレートを作ります。差し込めるデータは、テンプレート編集画面の「データ」タブで確認できます。→ 帳票テンプレートの登録

2. テンプレートを登録する

   設定の「帳票テンプレート」から登録します。契約書・見積書など、用途ごとにテンプレートを分けて登録しておくと便利です。

3. 並び順を整える

   出力メニューに表示される順番を、並び順の編集で調整します。→ 帳票テンプレートの並び順の変更

4. 契約詳細画面から出力する

   契約詳細画面の「帳票出力」メニューから、テンプレートを選んで出力します。→ 帳票の出力

4️⃣注意点

請求書・発注書

請求書・発注書は、ZAC側で出力します。Perlunaには、請求書(PDF)を出力する機能はありません。

テンプレートの書き方

テンプレートの書き方は、Docurainマニュアル Excelテンプレート リファレンス(外部サービス)を参照してください。参照するには、Docurainのユーザー登録を行ってください。

差し込まれるデータ

差し込まれるのは契約のデータです。差し込める項目は、テンプレート編集画面の「データ」タブで確認できます。→ 帳票テンプレートの登録

帳票に入る金額は、契約明細の条件から計算した見積ベースの金額です。実績の工数から計算した売上明細の金額(超過・控除を含む)は含まれません。出力内容は、必ず確認してください。→ 帳票テンプレートの登録