ZAC案件の確認

1️⃣この記事について

ZAC案件は、Perlunaの契約・売上・原価から自動で作られる、ZACに送るための案件データです。左メニューの「ZAC案件」で、一覧と詳細を確認できます。ZAC案件には、ZACの売上項目・予定原価・キャスティング・仕入がぶら下がっています。

作られた内容は、「同期」を実行するとZACに反映されます。→ ZAC案件の同期
契約から売上・原価・ZAC案件が作られる仕組みは契約から売上・原価が作られる仕組みを参照してください。

2️⃣前提

ZAC案件は契約から自動で作られるため、元になる契約が必要です。

ZAC案件は契約1件につき1件作られます。ドラフトの契約からは作られません。失注の契約は、ZACに連携されません(すでに送った案件はZAC側に残ります。→ 契約を失注する)。
ZAC案件の閲覧は、管理者・閲覧管理者・一般のどの権限でもできます。→ メンバーの権限

3️⃣一覧画面の説明

左メニューの「ZAC案件」を開くと、ZAC案件の一覧が表示されます。

ZAC案件の一覧画面。ZAC案件No・ZAC案件名・同期ステータス・最終同期日時などの列が並び、同期ステータスは「未同期」と表示されている

主な列は、下記「5️⃣項目の説明」のとおりです。右にスクロールすると、さらに列が表示されます。

一覧の検索・フィルタ・並べ替え・CSV出力は、ほかの一覧と同じです。→ 一覧画面

行の右端の「…」を押すと、メニューが開きます。メニューの内容は、下記「5️⃣項目の説明」のとおりです。

ZAC案件一覧の行メニュー。「ZACの案件の同期」と「編集」が表示されている

4️⃣詳細画面の説明

一覧の「詳細」を押すと、ZAC案件の詳細画面が開きます。上部に基本情報、その下に関連するデータの一覧が縦に並びます。

ZAC案件の詳細画面の上部。基本情報として、ID・ZAC案件No・ZAC案件名・同期ステータス・契約などが表示され、その下にZAC売上項目の一覧が続く

基本情報

ID、ZAC案件No、ZAC案件名、同期ステータス、最終同期日時、最終同期エラー、契約、営業担当者、事業セグメント、決定確率、ZACプロジェクト、集計区分が表示されます。契約・営業担当者・事業セグメント・決定確率・集計区分は、リンクから詳細を開けます。「取込データ」は、ZACとのやりとりに使う内部のデータです。通常は見る必要はありません。

画面右上の「編集」ボタンで編集できます。「…」メニューには「ZACの案件の同期」があり、このZAC案件だけを同期できます。

ZAC案件の詳細画面右上の「…」メニュー。「ZACの案件の同期」が表示されている

ZACのマスタの確認

ZAC案件・売上項目などに設定されているZACのクライアント・社員・事業セグメント・売上区分などは、リンクから内容を確認できます。

5️⃣項目の説明

一覧の列

列	内容
ZAC案件No	ZACが採番した案件番号。ZACに送るまでは「(未発行)」と表示される
ZAC案件名	ZACに登録する案件名(契約名が入る)
同期ステータス	未同期・同期待ち・同期済み・エラーなど。→ 同期結果の確認
最終同期日時	最後にZACへ同期した日時
最終同期エラー	同期に失敗したときの内容
契約	元になった契約(リンクから契約を開ける)
営業担当者・事業セグメント・決定確率・ZACプロジェクト・集計区分	契約から引き継がれたZACの項目

行の「…」メニュー

メニュー	できること
ZACの案件の同期	このZAC案件だけをZACへ同期する。→ ZAC案件の同期
編集	ZAC案件を編集する

詳細画面の関連データ

一覧	内容
ZAC売上項目	売上明細から作られる、ZACの売上項目。売上明細1件につき、明細名そのままの行と、名前の末尾に「（超過・控除）」が付いた行の2行ができる。経費の売上項目も表示される
ZAC予定原価	原価明細から作られる、ZACの予定原価。ZAC発注先・ZAC費目などの列がある
ZAC仕入	原価を計上したときに作られる、ZACの仕入
ジョブ	このZAC案件に関する同期のジョブ(同期を実行すると表示される)

6️⃣注意点

ZAC案件の内容を直したいとき

ZAC案件の内容は、直接直すことはできません。契約・売上・原価の側で修正してください。

→ 契約明細

→ 売上と売上明細

→ 原価と原価明細

7️⃣関連ページ

ZACのマスタ