契約を引合・受注に進める
1️⃣この記事について
Section titled “1️⃣この記事について”契約のステータスは、担当者の判断だけで変えられないよう、申請・承認で進めます。ここでは、契約を作ってから受注にするまでの流れと、契約の内容を変えたいときの案内をまとめます。ステータスの意味は契約・売上・請求のステータスを参照してください。
契約を引合・受注に進める前に、次を確認してください。
3️⃣操作の流れ
Section titled “3️⃣操作の流れ”-
契約を作る
契約と契約明細を登録します。保存した直後の契約は「ドラフト」です。→ 契約の作成
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引合を申請する
引き合いの段階になったら、引合申請を出します。→ 引合・受注・失注の申請
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承認を受ける
承認経路が設定されていれば、承認者が承認すると、ステータスが「引合」に変わります。承認経路がなければ、申請と同時に承認されます。→ 承認・拒否
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受注を申請する
受注が決まったら、受注申請を出します。承認されると、ステータスが「受注」に変わります。ドラフトから、引合を経ずに受注を申請することもできます。→ 引合・受注・失注の申請
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売上・原価の作成を確認する
契約が引合・受注になると、契約期間の各月の売上・原価が作られます。→ 契約から売上・原価が作られる仕組み
受注に至らなかったときは、契約を失注するを参照してください。
4️⃣注意点
Section titled “4️⃣注意点”一度進めたステータス
Section titled “一度進めたステータス”一度進めたステータスは、元に戻すことはできません。
削除できる契約
Section titled “削除できる契約”削除できる契約は、ドラフトの契約だけです。
承認待ちの申請がある間
Section titled “承認待ちの申請がある間”承認待ちの申請がある間は、新しい申請や契約の編集はできません。→ 申請の取り下げ