カスタムフィールドの登録

1️⃣この記事について

標準の項目だけでは足りない管理項目を、カスタムフィールドとして追加できます。追加した項目は、対象の画面の一覧の列と、詳細・編集画面の入力欄に表示されます。使いどころは項目を追加するも参照してください。

カスタムフィールドを登録するための前提です。

「設定」の「カスタムフィールド」タブに、対象ごとの編集ボタンが並びます。

カスタムフィールドタブ。クライアント、クライアント部門、クライアント担当者、要員、契約、請求、ZAC案件などの対象ごとに「〜カスタムフィールドを編集」ボタンが並んでいる

対象の「〜カスタムフィールドを編集」を押す

たとえば、クライアント担当者に項目を追加するときは、「クライアント担当者カスタムフィールドを編集」を押します。すでに追加した項目があるときは、その一覧が表示されます。
「フィールドを追加」を押して、行を入力する

1行が1つの項目です。コード、ラベル、フィールド種類を入力します。
フィールド種類を選ぶ
種類が「選択肢」のときは、選択肢を入力する

「選択肢(カンマ区切り)」の欄に、選択肢をカンマで区切って入力します。
「更新」を押す

「〜カスタムフィールドを更新しました」と表示されます。対象の一覧に、追加した項目が列として表示されます。

行の右端のごみ箱のアイコンを押してから「更新」を押します。削除した項目は、一覧の列からも消えます。

項目	内容
コード	項目を識別するコードです。同じ対象の中で重複させないでください(例: `memo`)。APIでデータを取得するときや、帳票テンプレートで項目を参照するときに使います
ラベル	画面に表示される項目名です
フィールド種類	入力する値の種類です。下の表を参照してください
選択肢	種類が「選択肢」のときだけ入力します。カンマで区切ります
必須	チェックすると、その項目が必須入力になります

売上には、カスタムフィールドを追加できません。売上は契約から自動で作られるためです。

1つの対象に追加できるカスタムフィールドは、最大20項目です。

Perlunaのカスタムフィールドは、ZACの「カスタムフィールド」オプションとは別の機能です。ZACのカスタムフィールドオプションへの対応は、予定しています。