精算方法を選ぶ

1️⃣この記事について

SESの契約では、契約や要員ごとに精算の取り決めが異なります。Perlunaでは「精算方法」として登録し、稼働時間から請求金額を自動で計算します。ここでは、精算方法の違いと、精算方法を設定する流れをご案内します。

2️⃣前提

精算方法を選ぶ前に、選べる精算方法タイプと、それぞれが向いている契約を確認します。→ 精算方法の概要

時間幅精算の超過・控除の計算方法は精算方法 - 時間幅精算、稼働時間の丸めの設定は作業時間の丸め設定を参照してください。

3️⃣操作の流れ

1. 精算方法タイプを選ぶ

   契約や要員の取り決めに合うタイプを選びます。

2. 契約明細に精算方法を設定する

   精算方法は、基本は契約明細に設定します。→ 精算方法の概要、契約明細

3. よく使う条件は、クライアントや要員に設定しておく(任意)

   クライアントや要員に、精算方法の条件を設定しておくと、契約明細で「クライアントから引用」「要員から引用」で取り込めます。設定する場所は、精算方法の概要を参照してください。取り込み方は、精算方法の引用を参照してください。

4. 契約を保存して、金額を確認する

   契約を保存すると、引合・受注の契約では、売上・原価に反映されます。→ 契約から売上・原価が作られる仕組み

   金額は、売上・原価の明細で計算して確認します。→ 金額の計算

4️⃣注意点

「クライアントから引用」「要員から引用」を使うとき

契約明細の画面で「クライアントから引用」「要員から引用」を押すと、登録済みの精算方法で、契約明細の精算方法が置き換わります。

売上・原価に反映されるタイミング

売上・原価に反映されるのは、契約が引合・受注のときです。ドラフトの契約では、売上・原価は作られません。

承認経路に「契約更新」が設定されている場合は、承認されたあとに反映されます。計上済み・失注・計上の承認待ちの売上・原価は、変更されません。→ 契約から売上・原価が作られる仕組み